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渝三峡A2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-19 17:42    来源媒体:同花顺

渝三峡A(000565)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势。同时也要看到,当前世界经济贸易增长放缓,动荡源和风险点增多,国内结构性体制性周期性问题交织,经济下行压力依然较大。化工行业产能过剩、竞争加剧,原材料价格上涨,产品市场需求不足,环保督查以及地方安全和环保监管趋严,安全与环保投入不断加大,同行业产能和价格竞争压力仍然较大,行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境,盈利状况难言乐观。受国内宏观经济下行压力加大、化工行业持续低迷等因素影响,由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。2019年,固定资产投资增长放缓,加之全国上半年持续阴雨等因素,都加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。2019年,油漆涂料行业市场环境异常严峻,公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对严峻挑战,在公司党委和董事会的领导下,公司坚持以市场需求为导向,优化品种结构,以增加效益和提高产品质量为重点,把生产向高质高效推进,同时加大了产品研发创新力度,提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划,以产品创新、技术创新为目标,以提升公司内在价值为中心,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,统筹生产经营,坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路,不断强化市场建设,强化市场营销,加快科研开发,加强原材料节约代用,强化内部管理和资金管控,加强管理创新,紧抓安全生产,努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略,带领全体员工积极应对,攻坚克难,以党的“十九大”精神为指引,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领企业高质量发展,扎实推进供给侧结构性改革,加快创新驱动促转型,着力提质降本增效益,较好地完成了全年工作任务,保持了公司生产经营总体平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型,其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上,我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品,以及相对应的水性化产品,加快推广应用到市场中。报告期内,公司油漆涂料业务开展稳步有序。报告期内,公司实现营业收入4.73亿元,同比减少25.06%(其中:油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元,同比减少1.95%;化工贸易实现营业收入244万元,去年同期化工贸易实现营业收入1.51亿元,同比减少98.39%);营业成本为3.28亿元,同比减少32.14%;变动的主要原因是公司报告期按照年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务,化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,继续大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润6,491万元,同比增加43.53%。报告期末,公司总资产153,879.97万元,较期初增加4.77%,归属于上市公司股东的净资产113,369.38万元,较期初增加5.08%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司至2020年2月25日开始部分复工,前期公司下游客户普遍开工不足,订单需求少,公司产品和原材料物流运输不畅,目前正处于恢复正常状态过程中。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情和春节假期延长的叠加影响,上下游企业复工均出现延迟,短期内将会对公司物料供应、物流发货及员工生产生活造成一定影响,若未来疫情持续发展,将进一步影响公司的正常生产经营。面对疫情,公司及时制定疫情防控和复工复产方案,快速采取措施积极应对,提前储备防疫物资,确保员工安全生产。通过加强人员管控、定时清洁消毒、发放防疫物品、宣传疫情防控知识等方式,切实做好疫情防控,保证员工安全返岗、安全生产。同时公司将采取多种措施,努力协调供应商、客户和第三方物流资源,确保物料供应和订单及时交付。2020年经济下行压力仍然较大,叠加疫情的不利影响,公司将面临巨大挑战。环保风暴持续升级,油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化,不断提升营销及管理效率,有效整合资源,强化风险防控,加强成本、安全管理。新形势下,公司将围绕高质量发展和主营发展战略,加快绿色发展,积极推进以科技创新为核心的全面创新,探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式,加快区域布局,优化产业布局,做强做优做大主业。 二、核心竞争力分析1.公司是中国涂料工业协会的副会长单位,是涂料行业标准的制定者之一。公司通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、IS024001:2015等管理体系的认证,通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。2.公司十分注重公司品牌的培育,公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业,“三峡及图”注册商标是中国驰名商标,“三峡牌”工业漆系列和防腐漆系列是重庆市名牌产品。报告期内获得中国涂料工业协会颁发的改革开放四十年中国涂料行业成果展示企业、改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业称号,获得重庆市企业联合会颁发的2019年重庆制造业企业100强称号,获得国家税务总局重庆市江津区税务局颁发的2018年度纳税信用A级纳税企业称号,获得化医集团党委颁发的先进基层党组织称号,公司董事长张伟林先生获得中国涂料工业协会颁发的改革开放四十年中国涂料行业优秀企业家称号。3.公司充分发挥拥有的企业技术中心和省级防腐涂料工程中心的两大省级技术创新平台优势,以技术中心为创新主体,以《节代奖励办法》《科技开发奖励办法》为激励机制,鼓舞工程技术人员的积极性,有力地促进科技创新工作。以市场需求为导向,以国家涂料行业“十三五”规划为指导,紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料,降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。石墨烯防腐涂料已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装。公司水性涂料大类品种都有技术储备。新制定《新产品销售奖励办法》,调动全员销售新产品的积极性,有力促进新产品的市场转化,提升新产品销售业绩。4.公司2019年新申报5项发明专利,新获得2项发明专利,截止报告期,公司现有发明专利12项。2019年参与制定二个国家标准和一个化工行业标准,参加涂料行业有害物质限量四个强制性标准和一个低VOC标准的审查。5.公司注重安全环保文化的建设,形成安全环保企业文化,有效促进生产经营,提升企业本质安全。2019年公司继续投入较大资金对部分色漆车间的尾气收集及处理装置进行全面升级改造,实施VOC治理。从源头控制危废产生,加强安全环保管理,按照国家法律法规要求从事生产经营活动。公司14次被评为“全国安康杯竞赛优胜企业”,报告期内,公司获得中国石油和化学工业联合会责任关怀工作委员会颁发的中国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位称号,获得重庆市化医农林水利工会委员会和“安康杯”安全生产技能竞赛组委会颁发的“安康杯”安全生产技能竞赛团体优胜奖,获得2019年重庆市化工行业化学检验工技能竞赛三等奖,获得2019年重庆市江津区专职消防队比武竞赛企业2个第一名和1个第三名,清洁生产报告已经通过审核,重庆市健康企业创建工作通过重庆市江津区验收,2019年安全环保工作获得化医集团特等奖。6.以7S现场管理工作为基础,树立规则意识;通过人才建设,形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系科研创新队伍,保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。公司现已经拥有完善的科研创新队伍,一大批高素质的青年科研人员被大胆提拔任用,他们将给企业带来丰厚的回报,给企业注入创新注入更大的活力,有力地保证了公司核心竞争力的形成。 三、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势1、涂料行业方面涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,广泛用于各行各业,由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性,延长使用寿命,具有使用安全性或其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等),是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来,全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程,目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期,环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。我国涂料行业已经历经二十余年的发展,在这期间,我国涂料企业经历了从国外引进到模仿再到发展自主品牌的三大阶段,然而技术创新领域却鲜有成果,拥有独立研发能力和核心技术的国内涂料品牌仍然不多,相比国外,这一数据更是相差甚远。目前我国已成为世界上涂料生产大国,同时也是一个重要的涂料消费大国。我国有14亿人口,一个巨大的潜在的消费市场为世人瞩目,目前中国人均涂料消费水平尚低。因此,可以预计涂料行业的涂料产量增长还有很大潜力。过去十年里,全球涂料的需求稳步增长,涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响,同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业,如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外,日益严格的制度、竞争的加剧、独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。中国涂料产业正在不断地进步和发展,纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。在整个涂料行业的宏观环境和产业环境的影响下,民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势,但工业涂料增长率低于民用涂料。由于国内经济增速放缓且面临结构转型,经济下行压力加大,需求疲软,以及部分原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力,中国涂料行业将在挑战中前行。节能环保涂料不断发展,技术日益进步,这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。涂料市场在稳定增长的同时,同样面临着挑战,主要包括环境法规和替代品威胁,监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。2014年7月1日,环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》,由新的HJ2537-2014标准代替已经执行10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求,同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全,溶剂型涂料的市场份额仍将继续面临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法,水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将会迎来更多市场份额的机遇。涂料行业经过多年发展,各种问题日益暴露,不少涂料企业开始思考未来发展新方向。对于涂料企业发展而言,如果脱离了产品和品牌的打造,终将走向消亡。因此,企业应该掌握未来涂料市场的发展趋势,并随之及时调整发展战略。2、化工贸易方面依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证,公司2015年投资成立了全资子公司重庆渝三峡化工有限公司,结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作、深度互动,主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类等产品,以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关业务。按照公司年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务,化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,公司报告期继续大幅减少化工公司化工贸易业务,健全完善内部控制制度,实现公司业务高质量发展。(二)公司发展战略贯彻中央关于推动国企完善现代企业制度的精神,深化企业改革,建立长效激励约束机制,走品牌提升、新型工业化道路。大力实施可持续发展战略,抓住美丽中国、城镇化建设的历史机遇,配合重庆及西部建设(002302),创新涂料新材料、开发涂料新品种,重点开发低污染、高性能涂料新材料及水性化的涂料品种,突出专业化特征,注重基础理论运用,加强涂料施工应用研究,进一步完善科技创新体制,在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权,把公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善,产品结构专业化,制造装备先进和市场竞争力较强的现代化涂料集团。(三)2020年经营计划2019年经营情况回顾:公司2019年经营计划为继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作;油漆涂料制造业营业收入超过5亿元,化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,实现公司业务高质量发展。按照公司年初董事会制定的继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作方向,公司2019年油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元,同比减少1.95%,低于年初目标,主要是受市场竞争加剧导致销量减少影响所致;按照公司年初董事会制定的化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务,实现公司业务高质量发展的工作方向,公司2019年继续大幅减少化工贸易业务,2019年化工贸易实现营业收入244万元,同比减少98.39%。2020年经营计划:2020年公司将继续聚焦油漆涂料业务,加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作,努力减小新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的影响,2020年经营计划营业收入达到4.70亿元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、疫情变化情况等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。为此我们要着力抓好以下重点工作:1、改善管理,创新机制,切实增强企业活力(1)健全完善制度体系建设,推进公司治理体系和治理能力现代化。按照化医集团改革发展总体要求,全面启动公司改革与发展方案研究项目,完成改革发展顶层设计和十四五规划的编制工作,并确保有效落地。健全、完善制度体系和监督考核机制,加强制度宣贯,强化制度意识,狠抓制度落实,提升制度执行力。(2)加快推进内部三项制度改革。建立干部聘用市场化机制,坚持业绩导向,将干部考评结果与职务升降和薪酬调整紧密挂钩,实现“能者上、庸者下”。通过提高薪酬水平、实行开放性技术合作创新等方式引进高层次人才。(3)完善激励机制,强化业绩导向,构建企业员工命运共同体。加快推进以技术创新和营销激励为核心的激励机制创新,以目标、效益为导向,采取研发项目单独核算、对外技术合作利润分成、销售超额利润分成等多种形式,切实调动技术研发和销售人员的积极性和创造性,全面提升研发创新水平和销售业绩。进一步完善子公司绩效激励机制,建立科学合理的目标指标体系,提高子公司激励措施的有效性。2、技术管理(1)绿色创新以贯彻执行《工业防护涂料中有害物质限量》强制性国家标准为契机,大力推动涂料产品绿色转型,积极开展VOC达标技术攻关,进一步加大水性、环保新产品的研发和推广应用力度,逐步实现涂料产品全系列水性化。(2)工艺技术管理强化生产过程控制和质量监督检验控制,加强工艺管理,严格工艺纪律,严把产品出厂关,加大质量考核力度,保证产品质量稳定、提高。3、变革营销机制,增强市场拓展活力(1)推行区域经理负责制,成立区域销售分、子公司,整合区域资源,通过销售目标市场细分和市场渠道拓展,有效提高区域市场份额,增强区域市场竞争力。(2)建立以顾客需求为核心的产品策划和营销、服务体系,在传统市场挖潜的基础上,大力开辟老产品新市场和新产品新市场,加快东部沿海等地区的新市场开拓,积极寻求国际市场开拓路径。4、采购管理强化采购内控管理,实时关注市场动态,做好原材料的市场调研和预测,确保精准采购。通过拓宽采购渠道、制定差异化采购策略和逐步引入网络采购模式等举措,持续降低采购成本。配合开展工业防护涂料中有害物质限量新强标实施工作,对原材料VOC进行全面排查,积极寻求环保材料替代途径,确保涂料中重金属含量达到新标准要求。继续开展原材料节约代用,确保实现节代目标。5、生产管理加强生产组织管理,优化生产调度,确保生产保质保量和及时供货。探索仓库智能化管理新途径,仓储管理模式逐步由传统管理方式向智能、高效管理方式过渡,有效降低人工成本,提高工作效率,努力提高仓储管理现代化水平。继续完善制听车间智能化改造方案,改变制听听桶制造工艺。6、安全绿色发展落实安全、环保、职业健康主体责任和“一岗双责”,实现安全环保全员、全过程、全流程覆盖;健全、完善安全环保风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,加强风险研判,按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求开展隐患排查治理。继续推进色漆车间尾气治理改造,解决污染治理设施运行瓶颈,促进治污减排。7、合规风险管控以安全环保、产品质量和上市公司合规风险,以及廉政合规风险管控为重点,进一步加大生产经营全过程的风险管控力度,强化措施,落实责任,适时开展合规性评价,提升企业合规风险管控能力,助推企业稳健发展。8、加强对外投资管理,严控投资风险9、加强党的领导,为企业发展提供坚强政治保证以党的政治建设为统领,以全面从严治党为主线,树牢“四个意识“、坚定”四个自信“、坚决做到”两个维护“。坚持党的领导,把公司党委研究讨论作为董事会、办公会决策重大问题的前置程序。严格落实全面从严治党“两个责任”,督促班子成员履行“一岗双责”,传导管党治党责任压力。充分发挥党组织的领导、把关作用,抓好干部选拔任用、考核评价和人才储备。加强学习型、服务型、创新型党务工作者队伍建设,组织开展业务知识学习培训,提高业务技能。强化组织建设和党员管理,持续推动“两学一做”学习教育常态化制度化,全面提升基层党组织的组织力、战斗力,实现党建工作与生产经营深度融合,为企业改革发展注入强大动力。加强党风廉政建设,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神,把转变作风、守规矩、守纪律变成党员干部的习惯性行为。持续加大监督执纪问责力度,深化运用监督执纪“四种形态“,把监督执纪问责做深做细做实。(四)公司未来发展所需资金需求的简要说明公司将根据实际情况及未来发展的需要,在合理利用现有资金的基础上,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本,继续保持丰富的银行授信资源,打造安全稳定的资金链条,保障公司正常生产经营和项目建设资金需求。(五)可能面对的风险和机遇1、公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度,由于国内经济增速放缓且面临结构转型,经济下行压力加大,需求疲软,特别是固定资产投资的下滑带来制造业的不景气,必将快速降低涂料市场的需求,进而影响本公司生产经营。2、经营环境变化风险:由于劳动力成本以及资金成本等的增加导致部分客户存在经营风险,一旦出现经营上的困难,将会直接影响公司的应收账款,加大坏账率。为此公司将加强信用管理,通过售前、售中和售后来控制资金风险。3、目前国内新型冠状病毒肺炎疫情尚未结束,世界其他国家亦在不断蔓延。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响,若宏观经济出现重大不利变化,或受本次疫情严重影响,将对各行业造成严重影响,影响公司盈利水平。随着疫情形势好转,全国基建投资开工即将启动,公司将把握机会,努力开拓市场,争取订单,减小疫情对公司的影响。4、根据国务院令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,环境保护税自2018年1月1日起施行,依照该法规定征收环境保护税,不再征收排污费。国家环保政策日趋严格,随着标准更高、要求更严、力度更大的环保督查以及环保标准提高,公司需要增加环保设施投入及环保处理成本。5、安全生产风险:公司属化工行业,生产过程中存在一定的安全生产风险。对此,公司将强化安全生产管理,落实相关安全生产措施,控制风险。6、原材料价格波动的风险:由于经济形势不明朗,基于石油的大宗化工原材料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此,公司将通过加强内部管理,跟踪原料价格变化趋势及时采取措施,努力降低风险影响。7、近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的竞争,随着未来市场竞争的加剧,很可能会限制本公司销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险,公司将加强自主创新,在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品,对现有产品进行升级换代,增加了水性涂料、石墨烯涂料等高新产品的研发投入,紧跟当前涂料行业发展趋势,按照高质量发展战略,紧紧围绕开发水性环保、高性能、高固体涂料目标,将水性产品全面推向市场,并从性能、质量、功能等多个方面体现出公司产品的优势,增强公司产品的竞争力。公司要加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度,以技术创新和管理创新为动力,推动企业发展;要进一步整合各种资源,以开放的心态适应新常态,坚持稳中求进的工作总基调,迎难而上,主动作为,努力实现公司的发展战略目标。2020年是十三五规划收官之年,也是公司三年改革发展规划方案和“十四五”规划谋篇布局之年,公司进入全面深化改革攻坚期。变革之年,宏观经济下行压力犹存,行业下游基建投资发力或将刺激市场需求,涂料相关安全环保政策法规和标准要求愈加严格,倒逼行业转型提速,公司面临更加严峻的挑战和新的发展机遇。新形势下,公司将深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和2019年中央经济工作会议精神,以公司治理体系和治理能力现代化为导向,围绕“改革创新、转型发展”战略部署,全力推进改革顶层设计和落地实施,健全完善制度体系建设,强化内部管理,持续技术创新,变革营销机制,着力市场开拓,优化产业布局,做强做优做大主业。2020年对公司来讲将是一个变革发展年,这就要求我们要努力提高领导能力、业务水平、自身修养,勇于担当、主动作为,通过强品质、练内功,全面实现公司今年生产经营目标,确保公司进入一个质量更高、效益更好、更可持续发展的新阶段。2020年,随着国家绿色发展战略和产业转型升级向纵深推进,新一轮行业洗牌必将风起云涌,在行业变革浪潮中,危和机同生并存,我们要充分利用自身优势,顺势而为,牢牢把握新的历史机遇,锐意进取,迎难而上,化危为机,全面开创高质量发展新局面。2020年,伴随着改革进程的深入推进,公司迈入了高质量发展的崭新阶段,新的历史时期,我们要坚定信心,凝心聚力,砥砺前行,在改革创新中倾力谋变,在积极进取中开拓新局,推动高质量发展行稳致远,开启改革发展新征程,谱写转型跨越新篇章。

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