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渝三峡A(000565):颇费周折、终见产品,奠定未来发展基石

发布时间:2008-04-15    研究机构:国泰君安证券

前期在敏感性分析中我们以全年3万吨产量、3万元/吨价格预计全年EPS2.41元(含其它业务贡献的盈利0.66元)。根据目前项目的进展,5月份应该可以正常生产,全年产量很有可能超过3万吨,公司的盈利情况也就将超过我们现有的预期。我们还看好该项目运行成功之后公司在甘氨酸、草甘膦等领域更长远的发展。因此认为可以给予公司较高的估值水平即25-30倍市盈率。维持原有目标价不变。

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